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足彩投注比例:硅料价格松动,光伏、储能板块迎来暴涨,哪些细分行业将受益?

时间:2个月前   阅读:2

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电池片成为产能瓶颈,盈利有望维持相对高位;组件盈利能力有望迎来修复。”

作者:Eric

编辑:tuya

出品:财经涂鸦(ID:caijingtuya)

本周硅料价格终于迎来了年内首次下跌,小幅下降0.3%。并且硅料价格下跌幅度还在逐步扩大。

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,根据PVInfoLink数据,本周硅料均价由上周302元/kg下跌至295元/kg,周环比跌幅为2.3%。网上还传出更加劲爆的消息,现在市场上250元/千克的多晶硅致密料基本无人问津。

作为硅料龙头的通威股份(600438.SH)对此做出了回应:目前肯定是没有到“2”那么低的价格,公司目前满产满销,不存在无人问津。

尽管传言确实有些骇人听闻,但不少机构认为硅料价格已经处于下行区间。

天下苦“硅料”久矣。12月2日,硅料价格下跌的消息一出,光伏产业链中下游一体化组件、储能等企业均迎来了一波股价反弹。

其中储能板块大幅上涨,永福股份(300712.SZ)、南网科技(688248.SH)涨超10%,科华数据(002335.SZ)、科陆电子(002121.SZ)涨停,科士达(002518.SZ)、派能科技(688063.SH)、能辉科技(301046.SZ)等涨超5%。

来源:同花顺

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此外,光伏设备板块净流入6亿元,阳光电源(300274.SZ)净流入4亿元,隆基绿能(601012.SH)净流入4亿元。

硅料扩产在即,价格拐点临近

近几年来,光伏产业迅猛发展,而硅料是光伏产业链中技术壁垒最高、扩产爬产周期最长的环节,下游扩产速度远高于硅料,从而造成严重供需错配,导致了“拥硅为王”的局面。

这一轮硅料周期,硅料价格从2020年低价6万元/吨,上涨至目前约30万元/吨。

随着今明年硅料大幅扩产,供需缺口将逐步改善。

根据硅业分会数据显示,8月开始硅料产量触底反弹,10月硅料产量约8.65万吨,同比增加105.95%,环增加13.07%。PVInfoLinK预计2022年四季度多晶硅产能环比增速将达到25%甚至以上,将会是2020年至今的季度环比最大增幅。

东海证券表示,年底全球硅料名义产能达到120万吨,同比增长约45%;预计2023年底,全球硅料名义产能达到250万吨,实现翻番,明年年底硅料供过于求成为大概率事件。

来源:东海证券

随着硅料大幅扩产,价格也将迎来拐点。海通证券电新团队认为,今年12月至明年1月,光伏行业将出现拐点。硅料价格可能在12月大幅下跌,与去年12月硅料从27万下跌至21万剧本雷同。华福证券判断22/ 23年全球光伏装机需求240GW/ 340GW以上,23/ 24年硅料含税平均价格分别为14/ 10万元/吨。

产业链各环节利润再分配,刺激光伏装机需求

价格暴涨的硅料挤占了产业链超过一半的利润。据东海证券计算,2022H1硅料归母净利润达到298.85亿元,占行业53.67%。随着硅料价格下跌,硅料环节释放出的利润将向产业链中下游传导。

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