内地肿瘤治疗市场大 药明巨诺现吸纳时机|聂sir

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随上周美国民主、共和两党达成共识,美国参议院通过调高债务上限至12月3日,暂时避过债务违约危机。反而令美国十年期国债孳息率仍有上升压力,于10月8日突破1.6厘收市,报1.612厘,为6月4日以来更高。

撰文:聂sir| 图片:unsplash


(图片来源:unsplash@testalizeme)

相隔逾四个月,因此,美国科技股被「杀估值」格局未变;加上治疗新冠肺炎的口服药面世有进展消息,研发该药的美国默克药厂(Merck)表示,10月份内要向美国食品及药物监督管理局(FDA) 申请紧急使用授权(EUA),令生物科技股面对两重冲击,股价表现较资讯科技股的还要差,此情况亦见于港股之上。

笔者留意现时在港上市的生物科技股,除了疫苗相关的类型外,主流还有肿瘤和心血管疾病治疗两大范畴,同期股价表现亦见受压。

不过,实则上述默克药厂的消息,理应不会对肿瘤和心血管疾病治疗两类股份业务发展构成威胁,反映股份是因市场恐慌情绪被抛售。

业绩走出疫情阴霾

药明巨诺(02126)是其中之一,集团是中国的生物制药公司,专注于研发、制造及商业化用于治疗血液癌症及实体瘤的细胞免疫疗法。

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集团股价10月高位见于9月10日的24.85元,继而股价回落,截至上周五收报13.98元,一个月累跌达43.74%,引起笔者关注。

参考今年9月29日收市后发布的2021年中期报告显示,截至今年6月底股东应占亏损约2.81亿元人民币,较2020年同期亏损约6.50亿元人民币,亏损收窄56.82%。

反映自2019年底开始出现的新冠肺炎疫情,集团现已走出疫情带来的负面影响。

截至今年6月底止资产净值约31.78亿元人民币,相对现时发行股数约4.01亿股,计出每股净值折合为9.5353元,相对周一(11日)上午11时报14.2元,市账率为1.49倍,低于2倍,就生物科技股而言属吸引水平。


(图片来源:unsplash@spencerbdavis)

另可留意于周一外资券商瑞银对此股发出的研报,指出在第24届中国临床肿瘤学会(CSCO) 年会上,公布其瑞基奥仑赛注射液「relma-cel」治疗复发/难治性大B细胞淋巴瘤(r/r LBCL)(RELIANCE研究) 的一年随访数据。

在17.9个月的中位随访时间中,12个月总生存率(OS) 为76.8%。

至于笔者透过介乎50亿至80亿元可比拟的同业港股作分析,市账率介乎约2至6倍,均较药明巨诺的显着为高;保守来看药明巨诺合理市账率不少于2.2倍,相对上述每股净值为9.5353元,计出每股合理值为21元。

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